开源证券：太湖远大（920118）-北交所信息更新：外销高增与盈利修复共振，超高压材料实现技术突破，2026H1归母净利同比+226.41%

太湖远大(920118) 2026H1营收8.77亿元，同比+15.85%；归母净利0.45亿元，同比+226.41%公司2026H1实现总营业收入8.77亿元，同比增长15.85%；实现归母净利润0.45亿元，同比增长226.41%。我们考虑到公司海外市场开拓表现向好，上调公司2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润分别为0.79/0.92/1.18（原0.45/0.61/0.79）亿元，EPS分别为1.52/1.77/2.29（原0.86/1.18/1.52）元/股，当前股价对应PE分别为14.4/12.3/9.6倍。我们看好公司拓展海外客户，持续以市场需求为导向开展技术创新，维持“增持”评级。 2026H1外销高增驱动营收上行，原油波动下行业竞价缓和，毛利率回升2026H1公司营收规模同比增长，主要是由于外销增长所致。2026H1公司外销收入同比增加117.61%，毛利率同比提升4.37个百分点。随着前期开发海外客户试料成功，客户需求增长叠加国内稳定供应能力优势，外销实现连续快速增长。新产品市场推广有序开展，2026年公司顺利参加德国工业展会，树立了公司形