爱建证券：光储行业跟踪：7月光伏组件排产或提升，硅料价格持续下探

投资要点： 排产：1）光伏组件：据InfoLink预测，2026年7月全球组件排产量约为49GW，同比提升约4.1%；其中，国内排产约为38GW，海外排产约11GW。海外市场表现分化：在ALMM政策推动下，印度本土企业加速布局本土电池产能；东南亚受美国市场政策及关税风险影响，多数出口导向型工厂开工率降低，整体产出偏弱；美国市场产出维持稳定增长，单月组件产量约为2-3GW，是少数保持增长的海外市场；2）电芯：据大东时代智库（TD）预测，2026年7月中国市场动力+储能+消费类电池排产量283GWh，环比增加5.6%，全球市场动力+储能+消费类电池排产量296GWh，环比增加5.3%。 价格：1）光伏：截至2026年7月15日，多晶硅致密料价格较上周略有下降，报32元/kg；183N单晶硅片主流均价较上周下降，报0.85元/片；TOPCon双玻组件价格较上周下降，报0.72元/W；TOPCon电池片价格较上周下降，报0.27元/W。2）储能：据集邦光储观察数据，2026年6月，2h磷酸铁锂电池储能系统中标加权均价0.57元/Wh，4h磷酸铁锂电池储能系统中标加权均价0.53元/Wh。 需求