开源证券：长电科技（600584）-公司信息更新报告：2024Q2业绩同环比高增，多领域布局助力长期成长

长电科技(600584) 公司2024Q2营收同比高增，净利润显著提升，维持“买入”评级 公司发布2024年半年报，公司2024H1实现营收154.87亿元，YoY+27.22%；归母净利润6.19亿元，YoY+24.96%；扣非净利润5.81亿元，YoY+53.46%;其中，2024Q2营收86.45亿元，YoY+36.94%，QoQ+26.34%；归母净利润4.84亿元，YoY+25.51%，QoQ+257.96%；扣非净利润4.74亿元，YoY+46.86%，QoQ+339.87%封测行业仍处于逐步复苏阶段，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润21.26/30.03/39.64亿元（前值24.75/30.27/40.19亿元），预计2024/2025/2026年EPS1.19/1.68/2.22元（前值1.38/1.69/2.25元），当前股价对应PE为25.7/18.2/13.8倍，我们看好公司作为国内封测龙头，在高性能算力、存储等高附加值市场的长期成长性，维持“买入”评级。 2024H1产能利用率显著提升，先进封装多领域布局助