国金证券：电子行业周报：需求结构性机会仍需关注，国产替代趋势不改

电子行业观点：芯片需求分化加剧，消费电子芯片需求疲弱，新能源相关功率半导体（超结MOS、IGBT、SiCMOSFET）、数据中心芯片需求依然旺盛，看好WiFi升级以及国产替代机会。DriverIC需求持续下修，SoC、CIS与PMIC等开始进行库存调节，代工厂产能利用率预期下滑。多家半导体设备厂商公告上半年订单快速增长，规模效应显现，利润开始逐步释放，预计其他设备厂商订单增速仍高。半导体材料厂商英特格收购卡伯特现行业集中趋势，下游硅片需求增长带来的供不应求持续到2024年，国际大厂产能紧缺有望加速国产硅片验证和导入，持续看好硅片行业高景气+国产替代双重逻辑。6月新能源车销量强劲，小鹏G9电动压缩机控制器采用国产SiCMOSFET，碳化硅迎合高压化电车需求未来可期。电动汽车及800V的发展、光伏及储能的发展，加大了超结MOS、IGBT、SiC的需求，目前仍然供不应求，货期上调、涨价情况依然存在，继续看好新能源及智能汽车用电子半导体，重点看好IGBT、碳化硅、薄膜电容、隔离芯片、智能汽车产业链。WiFi6无线网络芯片将成主流，升级WiFi7提上日程，12“成熟制程产能预期回逐季释放到WiF