中泰证券：电力设备与新能源行业周报：美国众议院通过通胀削减法案，风电光伏延续高景气

投资要点电动车：我们统计了7月国内新能源汽车销量和动力电池装机情况，根据乘联会和中汽协数据，7月国内新能源乘用车和新能源汽车总销量均实现同比翻倍以上增长，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，7月我国动力电池装机24.2GWh，同比+114.2%，环比-10.5%，三元和铁锂装机占比基本稳定。根据财联社，美国时间8月12日，美国众议院以220票赞成、207票反对的投票结果通过2022年通胀削减法案，该法案核心内容是取消对电池带电量、车企销量的限制，新电动车税收抵免最高7500美元，二手电动车会有4000美元的抵免，将刺激美国电动车销量的增长，利好已进入美国电池产业链的相关企业。我们认为短期结合2季度业绩考虑，电池优于材料，电池推荐【宁德时代】、【派能科技】、【亿纬锂能】，建议关注【国轩高科】；材料会有分化，推荐【厦钨新能】、【恩捷股份】、【德方纳米】、【璞泰来】、【容百科技】，建议关注【星源材质】。光伏：从产业链供给来看，三季度末多晶硅供应有望放量，产业链价格见顶信号明确，对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒，光伏景气度将持续。当前重点关注：1）电池组件：爱旭股份、通威股份、隆