开源证券：通信行业周报：AI新变化，光纤光缆或涨价、谷歌液冷和光模块需求或提升、国内AI招标或提速

火山引擎FORCE原动力大会开幕，豆包日均Tokens突破50万亿 12月18日至19日，2025火山引擎冬季FORCE原动力大会召开，在MaaS服务上，推出企业自有模型的推理代工服务、强化学习平台；面向Agent开发，发布企业级AIAgent平台AgentKit；面向Agent运营，发布HiAgent“1+N+X”智能体工作站，让Agent实现大规模落地。截至2025年12月，据字节跳动，豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿，居中国第一、全球第三，目前已有超过100家企业在火山引擎上累计Tokens使用量超过一万亿，受益于字节AI积极推进，我们判断国内AI招标或逐步提速。 谷歌AI生态持续完善，海外TPU等ASIC有望加速放量 2025年4月9日，谷歌发布TPUv7Ironwood，单芯片达到4614TeraFlops，内存容量为192GB，带宽高达7.2Tbps，单集群可扩展至9216个芯片，采用液冷解决方案。10月23日，Anthropic宣布与谷歌达成合作，将部署多达100万个谷歌的TPU芯片以训练旗下AI大模型Claude，此次扩展计划价值数百亿美元，预计算力容量将