东吴证券：机械设备行业跟踪周报：光伏设备板块中报业绩亮眼，看好下游资本开支加速的半导体设备板块

1.推荐组合：三一重工、晶盛机电、先导智能、迈为股份、恒立液压、杰瑞股份、奥特维、华测检测、柏楚电子、金博股份、杭可科技、奥普特、高测股份、芯源微、利元亨、联赢激光、瀚川智能、新锐股份。2.投资要点：光伏设备：2022H1业绩高增，技术迭代利好核心设备商我们选取晶盛机电、高测股份、连城数控、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维、金辰股份、金博股份10家公司作为标的，2022H1总计实现营业收入153.4亿元，同比+49%，归母净利润为34.5亿元，同比+62%，规模效应下利润增速高于收入增速；综合毛利率为36.3%，同比+1pct，净利率为22.5%，同比+1pct。我们认为光伏行业技术革命进行时，HJT降本增效加速推进，利好各环节核心设备商：2022年9月初华晟与电建华东院签署组件合作框架协议，即2022年至2025年电建华东院将从华晟采购10GW异质结光伏组件，表明HJT获国内业主认可，有望加速提高渗透率；此外迈为股份联合SunDrive采用最新一代双面微晶设备，同时结合PVD新型TCO工艺、优化的电镀工艺，其M6电池转换效率提高至26.41%。投资建议：硅片环节推荐晶盛机电、高测