国信证券：电力设备新能源2023年中期投资策略：国内储能招标高景气持续，下半年风电光伏迎接放量

核心观点光伏：根据Infolink数据，5月份我国光伏组件出口规模为19GW，同比提升32%，环比提升5%；1-5月累计出口组件88GW，同比提升39%。出口数据维持良好增长，而国内新增装机5月份环比有所下降，受到两方面原因的影响：1）1-2月行业开工淡季，进而传导影响5-6月装机并网数据；2）5-6月硅料及组件价格快速下降，组件采购方有一定的观望情绪。我们认为这方面因素到三季度都会出现明显改善，因此预计三季度光伏行业需求有望放量。风电：4月以来黑色类原材料价格振荡下行，产业链盈利能力较2022年显著修复，逐季度存在持续上升可能；1-2月三北地区由于冻土原因交付较少，3-4月排产环比显著提升，预计7月迎来交付拐点。广东、福建陆续启动新一轮海上风电竞配，我国海风开发正式迈入国管海域，下半年海风招标、开工有望集中释放。今年以来欧洲海风竞配、招标快速推进，23-24年有望迎来设备招标高峰期，中国风电龙头有望充分受益。电网：2023年电网建设有望迎来集中放量，带动一、二次设备需求复苏。建议三大方向：1）特高压建设带动包括变压器、高压开关、换流阀与控保等主设备需求；2）配电网建设带动相关一、二次