东吴证券：策略周评：英伟达GTC全面布局AI生态-260608

本周AI要闻 事件1：6月1日至5日，NVIDIAGTC台北AI大会在COMPUTEX2026期间隆重举行。英伟达创始人兼CEO黄仁勋发表主题演讲，并宣布一系列项目，包括英伟达旗下最新数据中心CPUVera进入量产；推出RTXSpark超级芯片，进军个人电脑市场；推出数据中心软件平台DSX，以开源模式向基础设施运营商提供规划、部署和监控的完整工具套件；推出面向高校及学术机构的IsaacGR00T人形机器人参考平台；推出DRIVEHyperion自动驾驶平台等。黄仁勋在主题演讲中明确指出，AI的下一波浪潮是物理AI（PhysicalAI）。 事件2：6月1日，英伟达发布了Cosmos3——一款基于突破性Transformer混合架构的物理AI世界模型。Cosmos3是全球首个完全开源的全能模型(Omni-Model，也叫全模态模型)。其能够以领先的物理精度原生理解和生成文本、图像、视频、环境声音和动作，将物理AI的训练和评估周期从数月缩短到数天。相比前几个系列平台，Cosmos3解决了物理AI的一个根本挑战：使机器人、自动驾驶汽车在训练数据有限和仿真堆栈分散的情况下，也能够在现实世界稳定