国信证券：电子行业周报：半导体高景气促使资本支出趋向积极，3Q果链备货旺季来临

核心观点 关注受益华为三折叠、苹果AI终端等新品催化的产业链标的。过去一周上证下跌0.87%，电子下跌2.86%，子行业中其他电子上涨3.16%，电子化学品下跌4.90%。同期恒生科技、费城半导体上涨0.28%、1.13%、台湾资讯科技下跌1.30%。中报业绩期内，电子仍呈现提速的景气上行态势，行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，这一预期由此前中芯、华虹的稼动率和毛利率指引得以强化。业绩期内建议关注基于自身品类、应用领域拓张而实现业绩强劲增长的个股机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。继续推荐：顺络电子、立讯精密、东睦股份、传音控股、蓝思科技、长电科技、水晶光电、恒玄科技、韦尔股份、澜起科技、新洁能、康冠科技。苹果秋季发布会有望于9月10日举办，推出iPhone16等新品。据IT之家新闻，苹果有望于9月10日举办新品发布会，推出iPhone16系列、新款AppleWatch、AirPods等。苹果计划推出更薄的AppleWatchS10