万和证券：万和财富早班车-260803

一、宏观消息汇总 1.国资委持续推进央企“人工智能+”专项行动，要求央企加快算力建设、工业AI落地，政策持续托举国产算力、AI软硬件。 2.央行及金融监管总局新规：8月1日起，《个人贷款业务明示综合融资成本规定》正式实施。 3.国家统计局：7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降1.1个百分点，景气水平有所回落。 二、行业最新动态 1.深度参与算电协同，AI与虚拟电厂双向赋能。相关个股：科力智能(300222)，科远智慧(002380)等。 2.B端SaaS、AI营销、AIGC内容付费模式跑通，进入营收兑现阶段。相关个股：蓝色光标(300058)，昆仑万维(300418)等。 3.国常会批量核准8台核电机组，政策+工程节点共振，核电进入规模化建设期。相关个股：江苏神通(002438)，中国核建(601611)等。 三、上市公司聚焦 1.平高电气(600312)：我国加快建设新型电力系统，特高压产业链订单持续释放，公司有望充分受益特高压板块高景气度。 2.宁德时代(300750)：公司凭借持续领跑的电池新技术，夯实产品竞争力，有望持续巩固公司动力电池领先地位。 3.中