信达证券：广汽集团（601238）-自主新能源继续崛起，向2030年万亿营收目标迈进

广汽集团(601238)事件：12月30日，公司发布经营情况公告，22年全年公司预计实现汇总营收约5144.5亿元，同比+19.7%；利税总额约651.9亿元（统计口径），同比+13.2%。产销方面，公司全年预计实现销量240.4万辆，同比+12%；产量245.9万辆，同比+15%；11月单月实现销量19.0万辆，同比-15.1%。点评：自主品牌新能源崛起，传祺埃安双星闪耀。公司预计自主品牌全年合计实现产销超62万辆，销量创新高。分品牌看，1-11月，传祺、埃安分别实现累计销量32.5万辆（同比+11.1%）、24.1万辆（同比+128.2%）；11月单月，传祺、埃安分别实现销量2.6万辆（同比-27.5%）、2.9万辆（同比+91.3%）。公司自主品牌新能源销量占比超43%，已成为公司自主崛起的核心驱动力。在新能源补贴退出的新阶段，公司强市场口碑、高性价比的新能源车型有望加速抢占市场高地，迎来市场份额提升机遇。广丰销量逆势增长，广本有所承压。销量方面，广丰逆势走强：广丰全年产销首次突破百万辆，其中11月单月销量8.5万辆，同比+0.2%，表现显著跑赢行业，居合资品牌前列；广本有所承压