开源证券：中望软件（688083）-公司信息更新报告：三季度收入环比回暖，长期成长前景光明

中望软件(688083)国内CAX领域龙头，维持“买入”评级公司是国内CAX领域工业软件龙头，因疫情扰动短期业绩，我们下调原有盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为0.30、1.91、2.50亿元（原值为2.03、2.83、3.82亿元），EPS为0.34、2.21、2.89元/股（原值为2.34、3.27、4.41元/股），当前股价对应PE为650.9、101.1、77.3倍。伴随国内疫情影响因素逐渐缓解，我们看好公司有望受益国产替代机遇，业绩持续修复，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年三季报，Q3收入回暖公司发布2022年三季报，公司2022年前三季度实现营业收入3.50亿元，同比下降1.91%；实现归母净利润-0.19亿元，同比下降119.34%。单三季度公司实现营业收入1.55亿元，同比增长3.31%，环比增长44.04%，三季度收入呈现复苏态势，其中受前期疫情影响较大的教育业务三季度加快恢复节奏，营业收入同比增长超过20%。产品研发和渠道建设成效显著，修炼内功静待业绩复苏2022年前三季度，公司研发费用、销售费用分别同比增长50.27%、41.47%，加大产品