开源证券：久远银海（002777）-公司信息更新报告：业绩平稳增长，有望受益医疗信创机遇

久远银海(002777)政策持续催化，维持“买入”评级公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业。考虑到疫情影响项目交付验收和收入确认，我们下调原有盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为2.57、3.25、4.12亿元（原值为2.75、3.48、4.47），EPS为0.63、0.80、1.01元/股（原值为0.88、1.11、1.42），当前股价对应PE为28.4、22.5、17.8倍。我们看好公司持续受益政策催化的行业景气向上，以及医疗信创推进带来的可观增量，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年三季报公司发布2022年三季报，公司2022年前三季度实现营业收入6.60亿元，同比增长4.77%；实现归母净利润1.25亿元，同比增长3.35%；实现扣非归母净利润1.15亿元，同比增长3.79%。公司业绩短期波动，主要系疫情扰动影响项目交付验收。医疗数据安全和器械国产化政策密集发布，医疗信创有望加速2022年以来医疗信息安全、医疗器械国产化等政策密集发布，政策催化下医疗信创推进节奏有望加快。1月上海率先发布《具有联网功能的医疗设备网络安全防护指南》，规范指导医疗设备网络安全管理。