开源证券：迈瑞医疗（300760）-公司信息更新报告：受益于医疗新基建和海外高端突破，业绩稳健增长

迈瑞医疗(300760)2022前三季度业绩表现靓丽，20%稳健增长确定性持续加强2022年前三季度，营收232.96亿元，同比增长20.13%；归母净利润81.02亿，同比增长21.60%；扣非归母净利润80.04亿，同比增长22.30%。单季度看，2022Q3公司实现收入79.40亿元，同比增长20.07%；归母净利润28.15亿元，同比增长21.4%，扣非归母净利润27.57亿元，同比增长23.35%。业绩符合预期，我们维持公司的盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为96.7/116.9/141.2亿元，EPS分别为7.98/9.64/11.64元，当前股价对应PE分别为41.0/33.9/28.1倍，考虑到当前估值处于低位，且公司有望保持较长期稳健增长，维持“买入”评级。医疗新基建持续推进，北美和发展中国家业绩快速增长2022年上半年地方政府发行的医疗专项资金逐步到位，医疗新基建的推进持续对国内市场的增长产生了重要的积极贡献。9月国常会及卫健委发布医疗设备贴息政策以来，市场增量进一步释放，公司产品相关需求超200亿元。我们判断，凭借公司完善的一体化产品解决方案，具有较强