万和证券：万和财富早班车-260630

一、宏观消息汇总 1.市场监管总局：今年5月，中国企业信用指数为161.53，企业信用水平总体保持平稳运行态势。 2.商务部决定将防卫研究所等参与提升日本军事实力的20家日本实体列入出口管制管控名单。 3.欧洲央行年度论坛在葡萄牙辛特拉召开，美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利将同台发声。 二、行业最新动态 1.存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。相关个股：华海诚科(688535)，南大光电(300346)等。 2.“医保+商保”双目录初审公示标志着谈判进入实质性阶段。相关个股：三生国建(688336)，舒泰神(300204)等。 3.多种工业气体价格持续走高，7N级六氟化钨长协价涨至330万元一360万元/吨。相关个股：多氟多(002407)，水发燃气(603318)等。 三、上市公司聚焦 1.药明康德(603259)：行业已进入内外需共振、新分子放量、订单与业绩逐季改善的新一轮复苏上行周期。 2.晶合集成(688249)：公司差异化特色工艺壁垒深厚，同时产能持续扩张、CIS、车规芯片等多领域放量打开长期成长空间。