万和证券：万和财富早班车-260625

一、宏观消息汇总 1.中国信通院：5月份5G手机出货量2622.4万部，同比增长23.8%，占同期手机出货量的94.9% 2.工信部：保持适度超前，加强新一代通信网和算力网规划建设 3.国家能源局：截至5月底我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2249.7万个，同比增长44.9% 二、行业最新动态 1.AI算力需求传导，“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期，相关个股：泰和新材(002254)、中化国际(600500)等 2.AI需求驱动先进封装景气度提升，台积电代工或全面涨价，相关个股：盛合晶微(688820)、通富微电(002156)等 3.首款折叠屏iPhone落地预期升温，产业链公司将受益，相关个股：荣旗科技(301360)、联得装备(300545)等 三、上市公司聚焦 1.博敏电子：与华工科技达成合作，加大在光模块PCB和陶瓷基板领域布局 2.高测股份：12寸硅基半导体切片机迎来订单放量，已获得头部客户批量订单 3.兴森科技：拟定增募资不超39亿元，用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目（一期）等 4.芯联集成：签署增资协议计划总投资约200亿元，用于1