万和证券：万和财富早班车-260623

一、宏观消息汇总 1.国家能源局：将算力设施、多晶硅、锂离子电池制造等纳入可再生能源电力消费最低比重目标考核 2.财政部：在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施，不得采购46家美国企业（不包括在华美企）生产的产品 3.商务部：允许符合条件的外资股权投资机构以战略投资者身份参与非相关行业上市公司证券发行 二、行业最新动态 1.巨头加速ASIC芯片外销，国内液冷产业链有望受益，相关个股：博杰股份(002975)、大元泵业(603757)等 2.“算力金属”迎来供给收紧、需求爆发共振窗口期，相关个股：东方钽业(000962)、东方锆业(002167)等 3.台积电CoPoS产业化加速，首批设备启动验证，相关个股：锐科激光(300747)、帝尔激光(300776)等 三、上市公司聚焦 1.广信材料：估计2026年截至目前公司整体产销量同比有所提升，二季度较一季度环比有所增长 2.钧崴电子：公司向三星供应的产品主要为电流感测精密电阻及熔断器，终端应用覆盖智能手机、家电及快充等 3.北大荒：需补缴2021-2025年期间企业所得税及滞纳金合计约14.1亿元，预计将减少2026年度净利润约14