中泰证券：迪安诊断（300244）-常规业务表现强劲，ICL龙头业绩持续兑现

迪安诊断(300244)投资要点事件：2022年10月14日，公司发布2022年前三季度业绩预告。2022年前三季度公司预计实现归母净利润22.81-24.65亿元，同比增长85%–100%；2022年第三季度预计实现归母净利润5.11-5.56亿元，同比增长1%–10%。特检驱动常规ICL业务快速增长，新冠核酸检测贡献良好现金流。2022年三季度华北、西南等多个地区仍有疫情反复爆发，医院诊疗活动尚未完全恢复，公司仍然实现强劲业绩增长。参照公司历史业绩及上半年经营情况，我们预计2022年第三季度公司常规ICL业务有望实现20+%增长，主要得益于国内疫情形势整体好转带来的诊疗量增加，以及特检驱动下行业外包率的持续提升。新冠业务方面，结合近期疫情防控形势，我们预计公司2022年第三季度新冠相关收入规模有望保持高位，同时新冠检测价格已经趋于稳定，我们预计未来核酸检测或将贡献稳定现金流。特色自研产品领跑行业，自产产品有望持续高增长。公司集成迪安生物、凯莱普、医策科技、迪谱诊断等多个子公司持续开发特色自检产品，打造分子诊断、数字病理、串联质谱、核酸质谱等整体解决方案，实现精准可靠的医学诊断；报告