国信证券：通信行业周报2023年第30期：微软个人应用助手即将上线，工业互联网助力新型工业化

行业要闻追踪：微软个人应用助手即将上线，华为提出全面智能化战略，AI模型和应用持续发展。此前AI应用端相对缺少杀手级应用，随着微软Copilot后续上线，AI应用的落地和发展有望迎来拐点。同时，国内视角来看，华为等科技巨头走向智能化，一方面需求端智算中心建设不断推进，另一方面供给端，国产化的AI算力基础设施方案不断发展，建议关注华为等国内产业链。综合来看，持续推荐算力基础设施，包括光器件光模块、服务器、交换机以及液冷温控等细分环节。全国新型工业化推进大会召开。习总书记会上就推进新型工业化作出重要指示。工业互联网是推进新型工业化的重要一环，在政策支持、技术创新及产业供需两端发展迅速背景下，正加速落地发展。建议关注工业通信设备产业链如三旺通信等。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2023年8月，5G移动电话用户达7.14亿户，占移动电话用户的41.7%；2）5G基站：截至2023年8月，5G基站总数达313.8万个；3）云计算及芯片厂商：23Q2国内三大云厂商资本开支合计126.5亿元（同比-22%，环比+54%）；23Q2海外三大云厂商及Meta资本开支合计335.0亿美元