华西证券：广弘控股（000529）-同业竞争解决，未来聚焦食品农牧主业

广弘控股(000529)事件概述据公司2022年8月19日《关于解决同业竞争暨关联交易有关事项完成的公告》，为解决同业竞争问题，公司拟将所持有的广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权作价104,768.76万元出资认购发行集团向公司增发的6,495.6543万股股份。截至2022年8月17日，控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）和教育书店均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。工商变更完成后，公司持有发行集团6,495.6543万股，持股比例为17.69%，发行集团持有教育书店100%的股权，发行集团成为公司的参股公司，教育书店成为发行集团的全资子公司，至此公司解决同业竞争事项已正式完成。未来公司将集中资源，以降本增效的方式继续探索融合“食品冷链、食品供给、食品流通”模式，为未来深耕大食品产业奠定基础。分析判断:公司业绩持续增长，冷冻储藏食品供应业务稳中向好2017-2021年，公司营业收入从23.06亿元增长至36.38亿元，CAGR+12.07%；2017-2021年，归母净利润从1.55亿元增长至3.31亿元，CAGR为28