开源证券：伊之密（300415）-公司信息更新报告：再签新订单，压铸机业务快速成长

伊之密(300415)长源朗弘与伊之密签署压铸机批量采购协议，压铸机业绩有望创新高襄阳长源朗弘与伊之密于2022年9月19日正式签约压铸机批量采购协议，订购8台伊之密DM3500HII压铸机、2台伊之密LEAP7000T超大型压铸机，用于生产新能源混动车缸体及压铸一体化生产。该合作是继伊之密LEAP系列压铸机与一汽铸造、中国长安、云海金属合作后，再一次与行业领军企业达成深度战略合作。我们认为随着公司LEAP系列机型逐步导入市场，新客户拓展已见成效，大客户渗透率不断加大，压铸机业务营收有望迎来新高，维持盈利预测，2022-2024年公司归母净利润预计为5.46/6.93/8.3亿元，EPS分别为1.16/1.48/1.77元，当前股价对应PE分别17.4/13.8/11.5倍，维持“买入”评级。伊之密助力长源朗弘进军新能源汽车领域，LEAP系列压铸机构建较高壁垒长源朗弘是长源东谷（603905.SH）的全资子公司，主要从事柴油发动机缸体、缸盖等核心零部件制造的高新技术企业。多年以来，长源朗弘密切关注新能源汽车领域的发展趋势，积极寻找新能源领域的业务突破口，实现柴油机与新能源并驾齐驱。在“