大同证券：TMT行业周报：聚焦业绩兑现，算力优先、存储精选

周度市场回顾：本周（2026/7/27-2026/8/2）上证指数周涨幅0.47%收3832.26点，深证成指周跌幅1.42%收13578.93点，创业板指周跌幅3.93%收3343.96点。本周A股市场震荡调整，宽基指数表现分化明显。中小盘及红利风格表现相对占优，而科技成长内部出现明显分化，部分前期涨幅较大的方向承压，市场风格进一步趋于均衡。资金方面，本周市场交投热度有所回落，日均成交额约2.27万亿元，反映市场情绪较前期高位有所降温。 周度行业要闻：（1）苹果2026财年第三财季归母净利润297.89亿美元，同比增长27.12%。（2）SK海力士二季度业绩不及预期。（3）Alphabet、亚马逊和微软本周市值合计增加近1.5万亿美元。 行业数据跟踪：（1）全球手机销量同比回落，2026年Q1全球智能手机出货2.90亿台，同比下降4.99%；国内手机销量同比增速由正转负。（2）全球半导体销售额同比增速上升，2026年5月，全球半导体销售额1206亿美元，同比增长104.1%。（3）存储行业周期上行。2026年1月以来高密度DDR4高位震荡回落，维持较高位区间；中密度DDR4、新一代高