开源证券：海信视像（600060）-公司信息更新报告：Q2业绩高增，新显示新业务第二增长曲线加速拓展

海信视像(600060)Q2业绩高增，新显示新业务第二增长曲线加速拓展，维持“买入”评级2022H1营业收入202.1亿元（-3.5%），归母净利润5.9亿元（+52.8%），扣非净利润4.0亿元（+93.6%）。2022Q2实现营业收入100.3亿元（-5.2%），归母净利润3.0亿元（+59.0%），扣非净利润1.8亿元（+107.9%），出口下滑影响下，公司依托产品结构提升、面板跌价以及新显示新业务拉动Q2业绩高增。维持盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润为14.7/18.8/22.1亿元，对应EPS分别为1.1/1.4/1.7元，当前股价对应PE为10.9/8.5/7.3倍，维持“买入”评级。智慧显示终端高端化战略提升份额，新显示新业务第二增长曲线稳步构建2022H1智慧显示终端收入158.5亿元（-6.8%），电视行业整体承压下公司依托高端化、新品拉动表现优于行业。75寸及以上大屏出货量同比+62.12%，国内线下高端电视零售额市占率达30.24%（+8.32pcts）。2022H1公司针对多元化消费场景推出的超画质ULED电视、游戏电视持续热销。公司国内市场零售