开源证券：博腾股份（300363）-公司信息更新报告：大订单显著增厚业绩，利润端超预期

博腾股份(300363)大订单显著增厚业绩，利润端超预期7月13日，公司发布2022年半年度业绩预告。公司预计2022H1实现营业收入38.30亿元-39.56亿元，同比增长205%-215%；预计归母净利润为11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%；预计扣非后归母净利润11.88亿元-12.08亿元，同比增长490%-500%。单看Q2，预计实现营收23.87亿元-25.13亿元，同比增长235%-252%；归母净利润8.09-8.30亿元，同比增长540%-557%；归母扣非净利润8.07-8.27亿元，同比增长540%-556%。随着大订单的陆续交货，收入端增长强劲；同时，公司产能利用率和运营效率的持续提升以及产品结构的进一步优化，盈利能力水平不断提升，利润端超预期。我们看好公司的长期发展，维持原盈利预测，预计2022-2024公司的归母净利润为15.02/15.11/17.61亿元，EPS为2.76/2.78/3.24元，当前股价对应PE为27.4/27.2/23.4倍，维持“买入”评级。大订单不仅显著增厚业绩，更是对公司CDMO服务能力的充分认可公司先后与某