开源证券：稳健医疗（300888）-公司信息更新报告：战略收购湖南平安医械，打造医用耗材一站式解决方案

稳健医疗(300888)战略收购湖南平安医械，打造医用耗材一站式解决方案，维持“买入”评级2022年5月17日，稳健医疗董事会审议通过议案，决定以合计资金7.5亿元，收购湖南平安医疗控股权并进行单方面增资。本次交易结束后，公司持有湖南平安医械68.7%股权。湖南平安医械是一家研发、生产及销售注射穿刺类产品为主的企业。注射穿刺类是国内低值医用耗材最大品类，本次收购补充了稳健医疗在低值医用耗材市场的空白，助力稳健医疗成为国内医用耗材产品线最全面的企业之一。我们维持盈利预测，预计2022-2024年公司净利润分别为14.29/17.14/19.78亿元，对应EPS为3.35/4.02/4.64元，当前股价对应的PE分别为18.3/15.3/13.2倍。公司医疗板块与消费板块双轮驱动，产品保持领先并通过投资并购补短板，看好业绩长期稳步增长，维持公司“买入”评级。湖南平安医械盈利能力优秀，穿刺注射类产品市场空间广阔（1）湖南平安医械成立于2010年，主营业务为注射器、输液器、采血管、采血针、留置针等医疗器械的研发、生产和销售，在湖南省医院市场拥有领先市占率。湖南平安医械2021年实现收入3.60