国金证券：电力设备与新能源行业研究：全球能源自主进程按下加速键，风光储氢网是新一轮能源基建核心

整体观点：中东局势持续升级，更高的终端电气化程度和可再生能源利用率，将是全球大多数（缺乏油气资源）国家提升能源安全的唯一途径。与以往不同的是，风光储成本正处于历史最低水平，本次伊朗战争对各国能源自主可控神经的触动，或将能更快地转化为政府对相关领域的政策激励、以及设备制造商的订单。全球风能理事会紧急发布报告呼吁加快风能部署、英国能源大臣宣布AR8招标提前等第一批快速反应已经出现。再次重申重点推荐欧洲海风出海链，并持续看好风电板块双击。此外，继续推荐：1）在算力与能源自主诉求下全球需求长期共振的储能、电网设备；2）密集催化临近的太空/马斯克光伏主线（辅材+设备+卫星制造）；3）受益于银价高企有望加速放量并实现超额利润的BC+无银化；4）锂电排产回升驱动下，高景气材料环节及固态新技术；5）AIDC液冷。 风电：英国政府宣布提前AR8招标至今年7月进行，中东地缘冲突烈度再次升级，重申推荐欧洲海风出口链，数据中心需求爆发+地缘政治唤起的能源独立诉求将持续带动欧洲海风长期景气度上行，并持续看好整个风电板块的双击。光伏&储能：英伟达正式宣布开发太空版VeraRubin，蓝色起源提交5万颗卫星星座计划