开源证券：广联达（002410）-公司信息更新报告：Q1收入超预期，员工持股绑定核心骨干

广联达(002410)建筑信息化龙头，维持“买入”评级考虑公司云转型步入成熟阶段，我们维持公司2022-2024年归母净利润预测为10.32、13.46、17.26亿元，EPS为0.9、1.1、1.4元/股，当前股价对应2022-2024年PE为57.3、44.0、34.3倍，考虑公司为建筑信息化龙头，维持“买入”评级。收入超预期，SaaS模式的抗风险能力显现公司2022Q1预计实现归母净利润1.05-1.14亿元，同比增长36.98%-48.72%；实现扣非归母净利润9021-9921万元，同比增长19.99%-31.96%。同时，预计2022Q1营业收入增速超过30%，收入的快速增长主要得益于公司数字造价云订阅模式覆盖全国，平滑了下游客户周期和部分区域疫情影响同时公司，数字施工业务克服疫情困难，积极推进合同交付，预计2022Q1数字造价和数字施工业务均实现较好的增长。发布新一期员工持股计划，绑定核心骨干公司发布新一期员工持股计划，参与总人数预计不超过841人，存续期为36个月。持股计划的资金来源为公司已计提的奖励基金，资金总额不超过6779.08万元，按照公司股票2022年4月13