开源证券：鼎捷软件（300378）-公司信息更新报告：收入稳健增长，有望受益智能制造浪潮

鼎捷软件(300378)智能制造高景气，维持“买入”评级公司是国内领先的智能制造解决方案厂商，有望持续受益行业高景气，我们维持原有盈利预测并新增2024年盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为1.40、1.76、2.21亿元，EPS为0.53、0.66、0.83元/股，当前股价对应PE为34.4、27.4、21.8倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2021年报，收入稳健增长公司发布2021年报，营业收入实现稳健增长，2021年实现营业收入17.88亿元，同比增长19.52%；实现归母净利润1.12亿元，同比下降7.58%，净利润略下滑主要系股权激励费用分摊所致，剔除股权激励影响后公司2021年实现归母净利润1.66亿元，同比增长36.65%。核心业务收入增长亮眼，现金流持续改善公司服务商品、智能制造两大业务均实现较快增长。公司2021年签约客群中服务商品的覆盖比例明显提升，实现服务商品签约家数同比增长32%，签约金额同比增长36%。公司2021年智能制造业务实现营业收入2.93亿元，同比增长27.39%，其中，中国大陆区域智能制造业务收入同比增长51%，智能制造业务持续突破。