东吴证券：机械设备行业跟踪周报：持续推荐半导体设备&泛半导体设备零部件；关注通用激光行业后续补涨机会

1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、奥特维、长川科技、富创精密、绿的谐波、金博股份、杭可科技、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。2.投资要点：光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按照我们测算终局HJT的单W成本，可比TOPCon低0.15元/W左右；与钙钛矿相比，单结钙钛矿良率较难提升，最优方案为HJT+钙钛矿的叠层工艺，预计会在2026-2027年HJT达到效率极限时走向产业化。故我们预计2023H2各家头部企业会推动HJT的3-5GW级别招标，2024年开始HJT将变成新扩主流。在HJT行业的不同发展阶段，即新进入者扩产整线、龙头企业规模化分段招标，迈为作为龙一均具备整线交付、单机技术优势，HJT整线设备市占率有望继续保持在70%+；同时在2023年行业扩产TOPCon、XBC的情况下迈为