国金证券：博雅生物（300294）-定增发行顺利，华润入主完成

博雅生物(300294)事件11月22日，公司发布股份协议转让完成及向特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际控制人变更的公告，华润医药控股成为公司控股股东，中国华润成为公司实际控制人，国务院国资委成为公司最终实际控制人。经营分析定增方案顺利完成，募集资金拟全部用于补充营运资金。公司向特定对象发行A股股票顺利完成，华润医药控股以现金全额认购本次发行的7831万股股票，每股价格31.37元，限售期为36个月，扣除发行费用后，公司募集资金净额为24亿元，本次募集资金净额拟全部用于补充营运资金，改善公司资产负债率，减少公司财务费用支出。华润股权和投票权比例提升，核心管理层架构维持稳定。本次发行完成后，华润医药控股持有公司1.48亿股股份，占比公司发行后总股本的28.86%，合计拥有公司40.01%的表决权。公司管理架构方面，公司董事可由7席增加至9席，华润医药控股有权派驻9席中的6席，包括5名非独立董事及1名独立董事。本次发行不会导致公司核心管理人员结构发生重大变动。央企股东优势全方位赋能，公司成长潜力巨大。依托华润医药集团的强大股东资源优势，公司未来发展可获得资金、技术、渠道等全方面的支持