开源证券：广联达（002410）-公司信息更新报告：Q2净利润高速增长，云转型基本取得全面胜利

广联达(002410)云转型进展顺利，施工业务前景可期，维持“买入”评级我们维持公司2021-2023年归母净利润预测为6.69、9.97、12.57亿元，EPS为0.56、0.84、1.06元/股，当前股价对应2021-2023年PE为129.1、86.6、68.7倍，考虑公司为建筑信息化龙头，维持“买入”评级。Q2单季度归母净利润同比增长98.7%-189.6%公司发布2021年中报业绩预告，公司预计实现归母净利润2.3-3亿元，同比增长76.89%-130.72%。其中Q2单季度归母净利润为1.53-2.23亿元，同比增长98.7%-189.6%。公司净利润的高速增长主要得益于：（1）公司营业收入保持快速增长，主要由于数字造价业务云转型在全国范围内实现全面覆盖，老转型地区收入稳步增加，特别是新转型地区也实现了当期收入的正增长。（2）公司加速数字化营销建设，提升人效，完善预算管理体系，严格控编，加强费用控制。（3）随着数字造价业务云转型接近尾声，公司表观利润指标逐步恢复。造价业务新转型地区实现收入正增长，云转型基本取得全面胜利2021年公司在全国范围内进行全面转型，江苏、浙江、福建