开源证券：妙可蓝多（600882）-中小盘信息更新：定增过会，内蒙蒙牛将成为公司第一大股东

妙可蓝多(600882)定增预案过会，内蒙蒙牛将成公司持股28.79%大股东，维持“买入”评级2021年4月19日，公司公告非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过，这标志着公司此轮定增发行审核已步入尾声，后续将等待证监会批文的发放。公司此前发布非公开发行预案，拟以29.71元/股的价格向内蒙蒙牛发行不超过1亿股，募集不超过30亿元用于上海特色奶酪智能化生产加工项目；长春特色乳品综合加工基地项目；吉林原制奶酪加工建设项目以及补充流动资金。此次非公开发行后内蒙蒙牛将成为对公司持股28.79%（占非公开发行完成后总股本）的控股股东。叠加此前与吉林科技签订的股权上翻协议，未来持股比例将更高。蒙牛未来将全力支持公司奶酪业务的发展，助力公司成为国产奶酪的绝对龙头。我们维持此前盈利预测，预计公司2020-2022年归母净利润预计分别为0.65/3.19/5.37亿元，对应EPS为0.16/0.77/1.29元，当前股价对应2020-2022年PE为415.7/84.2/50.0倍，维持“买入”评级。奶酪棒引燃国内奶酪黄金赛道，行业整体仍存在近10倍提升空间公司此前凭借明星单品奶酪棒快速切入国