开源证券：妙可蓝多（600882）-中小盘信息更新：蒙牛持续增持提振市场信心，持股比例已超11.07%

妙可蓝多(600882)蒙牛持续增持提振市场信心，目前持股比例已超11.07%，维持“买入”评级3月25日，公司公告持股5%以上股东内蒙蒙牛于2021年3月11日至2021年3月25日期间以集中竞价的方式合计增持公司股份474.48万股（占总股本1.14%）。本次权益变动完成后，内蒙蒙牛将合计持有公司4597.8万股（占总股本11.07%）。同时，公司此前已公告内蒙蒙牛拟认购非公开发行股份1.01亿股。叠加本次增持股份，非公开发行后内蒙蒙牛将成为对公司持股28.79%（占非公开发行完成后总股本）的控股股东。叠加此前与吉林科技签订的股权上翻协议，未来持股比例将更高。内蒙蒙牛近期在二级市场股价回调的背景下持续增持，充分彰显了对公司奶酪业务持续高增长的信心。根据历次增持及协议转让公告数据测算，内蒙蒙牛总体持股均价为31.9元/股左右。我们维持此前盈利预测，预计公司2020-2022年归母净利润分别为0.65/3.19/5.37亿元，对应EPS0.16/0.77/1.29元，当前股价对应2020-2022年PE为348.6/70.6/42.0倍，维持“买入”评级。紧抓国内奶酪高景气度赛道，巩固