开源证券：妙可蓝多（600882）-中小盘信息更新：国内奶酪业最亮新星，三月内累计获蒙牛增持5%

妙可蓝多(600882)国内奶酪行业最亮新星，三月内累计获蒙牛增持5%，维持“买入”评级3月4日，公司公告持股5%以上股东内蒙蒙牛于2020年12月24日至2021年3月4日期间以集中竞价的方式合计增持公司股份2076.5万股（占总股本5%）。其中，2月22日至3月4日期间合计增持股份803.6万股（占总股本1.94%，价格区间为51.89-60.90元/股）。本次权益变动完成后，内蒙蒙牛将合计持有公司4123.3万股（占总股本9.93%）。同时，公司此前已公告内蒙蒙牛拟认购非公开发行股份1.01亿股。叠加本次增持股份，非公开发行后内蒙蒙牛将成为对公司持股27.54%（占非公开发行完成后总股本）的控股股东。同时，内蒙蒙牛若行使此前签订的吉林科技股权（内蒙蒙牛持有42.88%）上翻协议，持股比例将更高。本次增持已是自内蒙蒙牛公告入主公司以来的第三次增持，连续增持彰显了蒙牛对公司奶酪业务未来发展趋势持续向好的信心，我们维持此前盈利预测，预计公司2020-2022年归母净利润分别为0.65/3.19/5.37亿元，对应EPS0.16/0.77/1.29元，当前股价对应2020-2022年PE