东吴证券：广汽集团（601238）-2023年半年报点评：Q2业绩符合预期，看好自主新能源转型

广汽集团(601238)投资要点公告要点：广汽集团2023H1实现营业总收入619.11亿元，同环比分别+27.16%/+0.97%；实现投资净收益54.48亿元，同环比分别-35.9%/-6.4%；实现归母净利润为29.66亿元，同环比分别-48.4%/+28.0%；扣非后归母净利润27.03亿元，同环比为-52.1%/+45.6%。2023Q2单季度实现营业总收入353.54亿元，同环比分别+39.1%/+33.1%；实现投资净收益24.94亿元，同环比分别-41.6%/-15.6%；实现归母净利润为14.28亿元，同环比分别-47.9%/-7.1%；扣非后归母净利润12.68亿元，同环比分别为-53.8%/-11.6%。2023Q2业绩整体符合预期，自主品牌销量提升改善毛利率表现。1）营收：广汽自主Q2销量为23.54万辆，同环比+71.16%/+45.31%（其中埃安Q2销量为13.09万辆，同环比分别为+136.38%/+67.03%；广汽传祺的销量为10.45万辆，同环比分别为+27.18%/+24.95%）。广汽自主Q2ASP为15.0万元，同环比分别为-18.7%/-8