东吴证券：机械设备行业跟踪周报：持续看好受益于供需紧张的光伏半导体设备，建议关注基本面回暖的工程机械行业

1.推荐组合三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、先惠技术、恒立液压、杰瑞股份、奥普特、金博股份、华测检测。2.投资要点光伏设备：爱康第二批招标完成，龙头设备商强者恒强爱康HJT设备第二批招标完成，其中迈为股份中标600MW整线设备及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW整线设备及1.5GW后期采购意向，HJT订单加速兑现。光伏设备“赢家通吃”逻辑依旧，龙头设备商充分受益于HJT加速扩产。光伏设备行业呈现“赢家通吃”的特点，整个市场净利润龙头几乎包揽，主要系：（1）设备商角度看，具备整线能力的头部设备商将获得先发优势，并通过产线数据积累经验，不断正反馈加速技术改进；（2）客户角度来看，电池厂更倾向于使用最先进的设备帮助自身降本。我们判断后续HJT订单中，整线龙头有望获得50%-70%的销量市占率，充分受益于HJT加速扩产。投资建议：电池片设备建议关注：某HJT时代布局前瞻的公司、金辰股份，推荐捷佳伟创；硅片环节重点推荐晶盛机电；组件环节推荐奥特维；热场环节重点推荐金博股份。半导体设备：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益2021年以来全球半导体行业维持