国信证券：电子行业周报：谷歌AI硬件全家桶发布，终端操作系统AI化进程加速

核心观点 行业景气向上，业绩期内建议关注基本面强劲的个股机遇。过去一周上证上涨0.60%，电子上涨0.66%，子行业中其他电子上涨5.40%，电子化学品下跌1.26%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技上涨0.65%、9.78%、4.80%。中报业绩期内，电子仍呈现明显提速的景气上行态势，行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，这一预期由上周中芯、华虹的稼动率和毛利率指引得以强化。业绩期内建议关注基于自身品类、应用领域拓张而实现业绩强劲增长的个股机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。继续重点推荐：顺络电子、立讯精密、东睦股份、传音控股、蓝思科技、长电科技、水晶光电、恒玄科技、韦尔股份、澜起科技、新洁能、康冠科技。谷歌AI硬件全家桶发布，安卓全面AI化。8月14日，第九届MadebyGoogle活动上，谷歌发布AI硬件全家桶，将Gemini集成到了手机、智能手表、TWS耳机等各类硬件中，Gemini支持跨应用调度，与所有谷歌应用深度集成。