国信证券：电子行业周报：日本将限制对华出口高端半导体设备，本土龙头加速替代

核心观点AI创新预期持续发酵，短期关注题材催化、中期关注电子估值修复。过去一周上证上涨0.22%，电子下跌1.24%，子行业中电子化学品上涨1.64%，消费电子下跌2.88%，由于行业仍处于终端需求改善、上游去库存及景气筑底阶段，电子板块财务数据端的复苏力度有限，临近业绩期之际关注题材及事件催化。与此同时，由于AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的逻辑共振得以强化，“AI的iPhone时刻”为电子估值修复提供了有力的市场情绪支撑，因此我们对电子行业全年走势展望乐观，推荐:1)国产化进程提速的半导体设备及材料;2)景气率先回暖的封测及面板；3)受益AI及数字经济创新的新基建产业链；4)受益终端备货回暖、积极开拓新能源市场的消电龙头等。苹果WWDC定档6月5日，MR头显设备有望发布。3月29日苹果宣布今年的全球开发者大会（WWDC）将于6月5日至9日举行；根据彭博社报道，苹果此前在ApplePark向百名高管展示了混合视觉（MR）头戴式装