华金证券：电子元器件2021年第32周：进入中报密集披露期，关注业绩预期差机会

板块震荡调整，半导体跌幅领先：2021年第32周申万电子行业一级指数下跌0.4%，跑输沪深300指数2.7个百分点，在28个申万行业一级指数中位列第26，排名落后。半导体板块整体震荡，上周下跌5.7%，在电子二级板块中跌幅领先，在前期估值持续推高的前提下出现板块调整。海外方面，上周香港科技板块下跌，台湾和美国科技业指数则上涨。Quest2份额达32.56%，智能手机市场格局或又生变：8月3日，Valve发布2021年7月“Steam硬件和软件调查”，数据显示，Steam平台月活VR头显用户总占比增长到2.07%，环比增长0.21%，其中，Quest2在头显占比达到32.56%，环比增1.49%。我们看到，VR市场正在逐步扩大，头显设备销量提升趋势明朗，并出现了核心的市场领导产品。因此，VR有望成为下一个消费电子行业的升级趋势，关注产业链机会。上周末外媒报道美国议员申请将荣耀加入“实体清单”，认为荣耀剥离是为躲避美国出口管制，这或将导致智能手机市场竞争格局再次出现变数。荣耀自剥离重整后，国内市场份额最高时达到16.7%，快速恢复在国内的销售和新品发布。若此次“威胁”成真，供应链或再次受影