光大证券：通信电子行业周观点第20期：半导体持续推荐，设备材料核心主线

电子行业：半导体板块持续推荐半导体板块：本周逻辑、设备、材料大涨；我们仍然持续全面看好半导体的全年行情本周半导体板块持续大涨，我们仍然全面看好半导体板块的未来行情。（1）一方面，未来我们国家将大力支持半导体设备、半导体材料、第三代半导体的发展，我们长周期看好中国半导体产业设备、材料、第三代的成长趋势；（2）另一方面，复盘美股百年发展历程，美股硬科技领域的大市值上市公司基本被半导体产业尤其是半导体设计产业占据，我们长周期看好中国半导体设计（Fabless）产业的成长空间，“设计为纲，百花齐放”将是大势所趋。本周半导体行情复盘：材料、模拟、代工、模拟、MCU领涨。材料（南大光电、晶瑞、雅克、沪硅、彤程、华特）、模拟（圣邦、力芯微）、代工（中芯、华虹）、存储（北京君正）、MCU（国民、兆易）全线大涨。我们维持对于半导体行业各细分赛道龙头白马推荐的同时，建议关注：（1）半导体设备赛道：北方华创（国内半导体设备龙头，空间巨大，核心配置标的）、长川科技、中微公司、华兴源创（底部大涨+光大最新深度）、华峰测控（估值相比可比公司明显偏低）、至纯科技（估值相比可比公司明显偏低）、万业企业、芯源微。（2）