天风证券：通信行业研究周报：中移动集采5G模组加速推进行业应用，建议重视物联网大产业趋势

本周行业重要趋势：中国移动集采32万片5G通用模组，积极推进5G行业应用近日，中国移动发布2021年至2022年5G通用模组产品集中采购比选公告，预估采购5G通用模组32万片，并且不设置最高限价。这种大规模的集采，一方面有利于5G模组突破价格瓶颈，另一方面有助于5G应用进行行业拓展。当前5G行业应用仍处于“导入期”，模组产品处于上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节，对于5G商用规模部署、尤其是垂直行业应用创新来说至关重要。像VR、自动驾驶、智能制造、远程医疗、无人机等对于网络速率要求极高、时延极其敏感的工业互联网场景，还是需要更高速率、更高可靠、更低时延的5G来实现。5G模组作为行业数字化的关键通信组件，必将成为万物互联的连接核心和各个行业关注的重点。GTI预测到2025年，5G通用模组全球连接数量将达到4亿之多。我们认为，继移动互联网浪潮后，人工智能物联网AIoT将开启新科技时代，物联网未来十年将进入黄金发展时代。行业十年沉淀，5G/AI将加速释放物联网产业红利。连接数从十亿到未来百亿，物联的数据价值也将会被精准挖掘，技术/产品/产业链成熟推动成本下降以及效率提升，