东吴证券：国能日新（301162）-2022年年报和2023年一季报点评：市占率持续提升，新业务快速拓展

国能日新(301162)事件：公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年公司实现营收3.60亿元，同比增长19.78%；实现归母净利润6708.21万元，同比增长13.36%。2023年一季度公司实现营收0.82亿元，同比增长35.82%；归母净利润0.10亿元，同比增长96.01%，2023年一季报超市场预期。投资要点营收和利润稳健增长，毛利率持续提升：公司2022年和2023年一季度业绩持续高增长，分业务来看，2022年新能源发电功率预测产品实现营收2.60亿元（同比+30.49%），毛利率67.50%（同比+3.64pct）；新能源并网智能控制产品实现营收0.55亿元（同比+16.29%），毛利率61.27%（同比-0.90pct），新能源新增装机规模快速提升和公司产品的持续创新驱动公司业绩和现金流保持稳健增长，经营活动净现金流达到0.59亿元，同比增长34%。新能源发电功率预测业务市占率持续提升：2022年公司服务的新能源电站数量已增至2,958家，2022年净新增电站用户数量达到559家，替代友商获得的电站客户数达到276家，市占率持续提升，存量客户数量占比提升带动