国信证券：通信行业周报2023年第35期：微软发布自研AI芯片，智能汽车上路试点工作展开

核心观点行业要闻追踪：微软发布自研Maia100AI芯片。微软Maia芯片服务器采用冷板式液冷。随着AI应用深入，服务器单芯片算力密度持续增加，液冷应用有望加速，建议关注领先数据中心温控供应商如英维克、申菱环境等。工信部等四部门开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。随着政策持续推进高阶自动驾驶落地探索，智能网联汽车上路面临的法律法规限制有望解决。同时产业端，汽车智能化水平正持续提升，智能网联汽车加速发展。建议关注汽车智能化相关通信产业环节，如激光雷达、卫惯组合导航系统、车载智能模组、高速连接器等。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2023年9月，5G移动电话用户达7.37亿户，占移动电话用户的42.8%；2）5G基站：截至2023年9月，5G基站总数达318.9万个；3）云计算及芯片厂商：23Q2国内三大云厂商资本开支合计126.5亿元（同比-22%，环比+54%）；23Q3海外三大云厂商及Meta资本开支合计372.1亿美元（同比-6%，环比+11%）。2023年10月，服务器芯片厂商信骅实现营收3.24亿新台币（同比-37.3%，环比+0.7%）。行情回顾:本周通信