爱建证券：电子行业跟踪报告：NVIDIA投资40亿美元扩产光芯片

投资要点： 本周（2026/3/2-3/8）SW电子行业指数（-5.07%），涨跌幅排名28/31位，沪深300指数（-1.07%）。SW一级行业指数涨跌幅前五分别为：石油石化（+8.06%），煤炭（+3.79%），公用事业（+3.42%），农林牧渔（+2.12%），银行（+1.64%），涨跌幅后五分别为：传媒（-6.97%），有色金属（-5.47%），计算机（-5.29%），电子（-5.07%），建筑材料（-4.32%）。本周SW电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：LED（+1.05%），品牌消费电子（-2.08%），面板（-3.12%），涨跌幅后三分别是：半导体材料（-8.97%），集成电路制造（-8.84%），集成电路封测（-6.56%）。 事件：2026年3月2日，NVIDIA宣布与光通信龙头Lumentum、Coherent达成战略合作，并分别向两家公司各投资20亿美元，全力支持其研发创新、产品迭代与产能运营。 光器件是光通信系统的基础硬件总称，负责光信号的产生、传输、调制、转换与接收。光芯片是光器件上游的核心部件，也是光通信网络的底层核心器件。它是光模块实现光电信号转换的关键