国信证券：通信行业周报2023年第15期：谷歌推出新大语言模型，移动集采数据中心交换机

核心观点行业要闻追踪：谷歌推出下一代大语言模型PaLM2。GoogleI/O2023开发者大会上推出下一代大语言模型PaLM2，进一步加强逻辑和推理能力，并接入办公、搜索、聊天机器人等25种应用。海外科技公司持续关注AI投资，建议关注AI智算中心基础设施，如光器件光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信等）。除此以外，PaLM2最轻量版本Gecko可在手机运行，反映大模型小型化的最新进展，建议关注端侧芯片如瑞芯微等。中国移动启动2023-2024年数据中心交换机集采。中国本次采购数据中心交换机30660台，较2022年集采规模增长接近一倍，以此粗略预估本次采购金额有望超过40亿元。设备商有望受益运营商算网侧投入加大，建议关注ICT设备商如中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2023年3月，5G移动电话用户达6.2亿户，占移动电话用户的36.4%；2）5G基站：截至2023年3月，5G基站总数达264.6万个；3）云计算及芯片厂商：22Q4BAT资本开支合计134亿元（同比-47%，环比-14%）；23Q1海外三大云厂商及Meta资本开支合