国信证券：通信行业周报2023年第16期：具身智能掀起AI新浪潮，国内北斗产业稳步发展

核心观点行业要闻追踪：具身智能有望成为下一波人工智能浪潮。具身智能是能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，典型案例如机器人、自动驾驶汽车等。大语言模型发展为具身智能引入多模态输入的技术思路，而多模态感知与任务执行能力也需要边缘智能与通信能力加持。建议关注光器件光模块如中际旭创、天孚通信等，智能模组如广和通等，端侧芯片如瑞芯微等。2022年我国卫星导航与位置服务产业产值突破5000亿元。2022年国内北斗产业表现稳健，高精度定位应用维持较快增长。北斗应用中，农机市场持续增长，形变监测领域有望在大坝、矿区等场景发力，车载高精度持续推进。同时海外市场前景广阔，国产厂商性价比优势显著。建议关注华测导航等。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2023年3月，5G移动电话用户达6.2亿户，占移动电话用户的36.4%；2）5G基站：截至2023年3月，5G基站总数达264.6万个；3）云计算及芯片厂商：23Q1国内三大云厂商资本开支合计82.2亿元（同比-55%，环比-39%）；23Q1海外三大云厂商及Meta资本开支合计339.5亿美元（同比-4%，环比-13%）。2023年4月，