万和证券：万和财富早班车-260701

一、宏观消息汇总 1.国家统计局：6月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间。 2.国家能源局：5月核发绿证3.58亿个，涉及可再生能源发电项目125.69万个。 3.财政部公布2026年第三季度国债发行有关安排，第三季度将共计发行11期超长期特别国债，其中20年期3期，30年期6期，50年期2期。 二、行业最新动态 1.英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘。相关个股：绿的谐波(688017)，索辰科技(688507)等。 2.AI超级周期的高景气传导下，模拟及功率半导体企业开启新一轮涨价。相关个股：士兰微(600460)，杨杰科技(300373)等。 3.AI数据中心光互连需求持续超预期，特种玻璃从消费电子耗材升级为算力基础设施核心材料。相关个股：京东方(000725)，彩虹股份(600707)等。 三、上市公司聚焦 1.水晶光电(002273)：滤片类、硅透镜类产品预计下半年有望实现小批量量产。 2.彤程新材(603650)：电子材料打开第二成长曲线，公司光刻胶业务已从早期验证逐步走向订单放量。 3