东吴证券：机械设备行业跟踪周报：坚定看好短期回调较大的半导体设备板块；推荐低估值高景气的船舶板块

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【半导体设备】国产算力迈入超节点时代，半导体设备有望充分受益。 WAIC2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月17日至20日在上海举办。华为昇腾Atlas950SuperPoD1024超节点首次展出：单机柜搭载64颗950DTNPU，16机柜组成1024卡完整算力集群，芯片采用中芯等效7nmFinFET工艺制造。国产算力加速落地，逻辑代工/存储需求强劲。 AI驱动下国产算力快速发展，带来先进制程、先进封测设备新需求，不管是先进逻辑还是长存、长鑫等先进产能都在积极扩产；SoC芯片设计和制造的复杂性大幅增加，对测试机提出更高要求；COWOS、HBM等先进封装技术快速发展。 投资建议：（1）前道制程：刻蚀+薄膜沉积设备北方华创、中微公司、迈为股份，量测设备中科飞测、精测电子，薄膜