开源证券：赛轮轮胎（601058）-公司信息更新报告：坚定全球化发展战略，Q2归母净利润同比+39%

赛轮轮胎(601058) Q2归母净利润同比+39%，看好公司长期成长趋势，维持“买入”评级 公司发布2026年中报，实现营收200.27亿元，同比+13.88%；归母净利润21.60亿元，同比+17.97%。其中Q2营收105.66亿元，同比+15.16%、环比+11.68%；归母净利润11.03亿元，同比+39.26%、环比+4.46%。我们看好中国轮胎在全球市场份额提升的逻辑将持续兑现，公司全球化布局有望带动长期成长，我们维持前期盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为48.99、59.07、65.54亿元，EPS分别为1.49、1.80、1.99元，当前股价对应2026-2028年PE为10.4、8.6、7.8倍。维持“买入”评级。 Q2公司轮胎销量同比延续高增，平均价格环比+1.32% 2026Q2公司轮胎产、销量分别为2,442.20、2,371.86万条，同比分别+17.88%、+19.97%，环比分别+8.29%、+11.38%；自产自销轮胎收入为103.06亿元，同比+16.92%、环比+12.85%；自产自销轮胎平均价格为434.53元/条，同比-2.